A股三大指数震荡，消费与维生素活跃；iPhone16备货期来临，果链个股有望受益；这个板块回升弹性大，配置需耐心

①A股三大指数震荡，沪指平收。消费等低位低价股轮番活跃，其中白酒股领涨；维生素概念股大涨，ST板块逆势活跃，农业股尾盘走强。 ②半导体暖风频吹，中芯国际Q2净利大超预期，多家晶圆代工厂商也已经给出了明确的乐观预期。券商维持半导体周期向上的判断。 ③ iPhone16系列进入备货期，产业链公司进入生产旺季。Apple Intelligence有望掀起苹果终端换机潮，果链优质个股有望受益。 ④把握这个板块波动率阶段放大机会，配置仍是“耐心资产”。中短期看，风格超跌较多，一般在超跌回升时，前期超跌板块回升段弹性更大。