AI爆火！机构调研多家A股公司业务布局

本周（12月2日—12月6日）A股大盘继续上扬，全周上证指数上涨2.33%，收于3404.08点；深证成指涨1.69%，创业板指涨1.94%。

盘面上，本周申万一级行业多数实现正收益，传媒板块以4.25%的涨幅领涨全行业，建筑装饰、钢铁、建筑材料等行业涨幅靠前，全周仅有机械设备、汽车行业小幅下跌。主题方面，培育钻石题材大幅上涨，周内累计涨超38%，工业母机、人形机器人(300024)、AIGC等板块表现活跃。

本周机构调研热情骤降，截至12月6日18:30，共有242家上市公司披露机构调研记录，周内无上市公司接受百家以上机构调研。从赚钱效应来看，周内机构调研股赚钱效应一般，实现正收益的公司比例为65%，慧翰股份、禾信仪器、申华控股(600653)三家公司本周涨幅领先，分别上涨53.32%、13.89%、25%。

博众精工是本周最受机构关注的公司，共有49家机构参与调研。博众精工是一家工业装备制造领域的公司，业务聚焦在消费类电子、新能源汽车、半导体、关键零部件、智慧仓储物流等数字化装备领域。

该公司在人工智能领域的布局引起机构关注，博众精工指出，公司的共晶贴片机可以用于目前主流的400G、800G、1.6T光模块贴合场景。2023年推出的新产品星威EH9721，目前已获得行业知名企业批量订单。

半导体设备也是博众精工战略拓展的重点方向，机构在调研中问及其半导体设备布局规划。该公司称，未来将继续加大半导体领域的研发投入，聚焦先进封装、光电子、AI算力等细分市场。“目前公司半导体业务营收占比较小，但基于目前的产品开发进度以及接触中的业务机会，公司对明后年半导体设备业务增长持较为乐观的预期。”博众精工表示。

本周AIGC、人形机器人板块表现不俗。在此影响下，机构对多家公司的AI相关业务持续跟进。彩讯股份(300634)周内接受35家机构调研，该公司从事互联网营销技术服务和数字化营销解决方案，并积极布局AI算力业务。

在调研中，机构问及彩讯股份在算力方面最新布局进展。彩讯股份表示，今年以来该公司积极布局AI算力业务，构建了AI原生云计算解决方案AICloud，方案融合了三层架构。目前，该解决方案已在多个千亿参数级别的大模型训练、大模型推理、AI工具加速等方面成功落地。

此外，彩讯股份还提到与运营商的长期合作关系，未来将在智算中心建设中继续发力，预计将对收入和利润产生积极影响。截至目前，彩讯股份该业务已有部分项目落地，四季度预计会产生部分收入。

随着化债政策落地，受化债政策利好的公司近期也受到不少机构关注。本周，作为北交所化债概念股的青矩技术获得40家机构调研，其中不乏申万宏源(000166)证券、中泰证券、浙商证券(601878)、招商基金、信达澳亚基金、鹏华基金等机构。青矩技术以工程造价咨询为主营业务，为地方政府提供从顶层的投融资规划到具体的政府隐性债务化解、存量资产资源盘活、产业规划升级、金融创新与资本市场发展的系统性解决方案。

此前在11月8日，国家出台“6＋4＋2”万亿元化债政策。财政部部长蓝佛安介绍了我国增加地方政府债务限额置换存量隐性债务政策，从2024年开始，我国将增加6万亿元地方政府债务限额置换存量隐性债务；同时，连续五年每年从新增地方政府专项债券中安排8000亿元专门用于化债，两项政策累计直接增加地方化债资源10万亿元。2029年及以后年度到期的棚户区改造隐性债务2万亿元，仍按原合同偿还。三项政策协同发力后，地方化债压力将大大减轻。

青矩技术表示，化债政策对该公司产业带来多重利好，利于其投融资咨询业务的快速发展。2017年以来，青矩技术深度参与前三轮地方债务置换，并持续帮助地方政府开展存量资产资源盘活和融资平台转型工作，项目已覆盖我国10余个省份，30多个市县，该公司可在化债及控债长效机制建立方面获取更多的业务机会。

同时，该公司前期服务了大量的地方建设项目，有不少应收地方政府和国企的服务款项。化债将有效缓解地方财政紧缩状况，帮助该公司快速回笼经营资金。因此，国家本次化债对青矩技术经营发展将产生积极影响。

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