“豆包”正当红 机构调研紧盯应用新动向

近日，字节跳动在“火山引擎Force”大会上正式发布了豆包视觉理解模型，该模型每千tokens输入价格仅为3厘（0.003元）。字节跳动表示，这将有利于整个生态以更低成本推动AI技术普惠和应用发展。

数据显示，最近3个月，豆包大模型在信息处理场景的调用量增长39倍，客服与销售场景增长16倍，硬件终端场景增长13倍，AI工具场景增长9倍，学习教育等场景也有大幅增长，大模型应用或正在加速落地。

环顾A股市场，机构投资者迅速闻风而动，密集调研相关产业上市公司，打探豆包等AI大模型在端侧的落地应用情况。据不完全统计，12月以来，AI PC、AI手机、AI眼镜、AIGC概念、AI芯片等板块共有近60家公司受到调研，覆盖AI产业下游应用及上游硬件等多个环节。

大模型端侧应用受青睐

针对机构关注的豆包大模型在端侧的应用场景及落地情况，多家上市公司表示，正在积极开发搭载或适配豆包大模型的AI玩具、AI耳机芯片等产品。

实丰文化表示，公司今年与灵优智学达成战略合作，开发新一代AI玩具——“AI魔法星”。该产品是以豆包为底层模型的“AI+毛绒”产品，能够基于AIGC技术，运用豆包先进的大模型底层，二次训练出符合儿童对话习惯且脱离敏感话题的后台模式。

中科蓝汛表示，为满足市场对于AI耳机日益增长的需求，公司与字节跳动旗下的云服务平台火山引擎展开了深度合作。公司讯龙三代BT895x芯片完成了与火山方舟MaaS平台的对接，可向用户提供适配豆包大模型的软、硬件解决方案。公司还表示，其与豆包大模型的合作现阶段已经适配了实时翻译、会议纪要、实时对话等功能，后续双方将会面对不同的使用场景推出更多的AI功能。

针对AI教学设备等大模型载体，也有上市公司表示，已推出相关产品。

比如，云天励飞-U近期推出的原生教育硬件——噜咔博士AI拍学机已于12月12日上市，并在京东、天猫、抖音等平台进行预售。据介绍，拍学机内置AI大模型，能够根据拍摄物品自动生成科学知识、双语学习内容和互动故事。

此外，AI智能眼镜作为AI可穿戴设备的重要组成部分，也是各公司的“兵家必争之地”。在接待机构调研时，多家AI智能眼镜供应链公司展示了自身相关技术布局。

佳禾智能表示，在AI/AR眼镜设备中，声学技术是重要的组成部分。公司在声学方面积累了丰富的经验和大量的专利技术，如立体音效、空间定位、漏音处理等相关技术，都可以应用于AI/AR设备。公司正持续加大对该领域的研发力度，不断增强在AI/AR眼镜领域的技术储备，截至目前，公司已经申请眼镜品类相关专利31项，其中21项已经获得授权。

华灿光电表示，AI眼镜属于MicroLED芯片在小尺寸屏幕上的应用，公司在该领域做了充分技术布局，包括三色键合堆叠技术、QD荧光粉材料技术、三个单色光学办法合成技术，相关产品合作正在持续推进中。

产业上游芯片厂商被追问

除了关注AI大模型在下游市场的落地情况，机构也频频追问上游芯片厂商的产品布局及市场前景。对此，多家上市公司进行了回应。

产品布局方面，佰维存储表示，公司在受AI驱动的大容量闪存和内存产品布局上比较全面，能够满足AI端侧设备对存储配置提升的需求。具体来看，佰维存储面向AI手机已推出UFS3.1、LPDDR5/5X、uMCP等嵌入式存储产品，并已布局12GB、16GB等大容量LPDDR产品。在PC领域，公司面向AI PC已推出DDR5、PCIe4.0等高性能存储产品。

泰凌微于今年推出了针对端侧AI的发展平台和新一代芯片，能够支持边缘AI运算，目标市场为同时需要无线连接和本地端侧AI运算的各种应用。该芯片在集成多种无线连接能力的同时，具有端侧AI处理能力，可支持包括豆包在内的主流大公司平台并适配所有主流模型。

市场前景方面，不少公司表示，在手订单足，市场空间大。

国芯科技回应机构投资者称，公司积极布局AI领域芯片定制服务，充分发挥超20年定制芯片服务业务形成的大客户资源优势，紧密结合大客户发展AI芯片的业务需求，已为多个客户提供AI芯片的定制设计和量产服务，相关业务收入已构成整个公司业务收入的重要组成部分，AI芯片定制服务领域的订单仍然充足。

澜起科技表示，公司产品将受益于AI推理应用的发展。公司认为，由于AI推理需要应用到不同的端侧上，因此对相关互连芯片的需求可能更丰富多样，这将推动公司相关产品的应用。在主流AI服务器机型内，内存模组通常为满插状态，这会带动内存接口及模组配套芯片的需求大幅增加。公司还表示，PCIeRetimer芯片、MRCD/MDB芯片、MXC芯片、CKD芯片的行业需求也将受益于AI推理应用的发展。

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