信立泰：研发投入超 10 亿 维持买入评级

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【2 月 27 日｜华源称信立泰(002294.SZ)为中国慢病领域龙头之一】信立泰在心血管领域布局多年，连续多年高研发投入，2023 年研发支出超 10 亿，占收入比例达 31%。在经过 2018 - 2020 年集采阵痛期后，其创新药板块开始放量，且后续高血压、心衰等大品种预计即将兑现，发展有望迈入创新驱动新台阶。从单方到复方，从初治到全流程管理，公司高血压产品集群即将逐步升级，不断增强。选取海思科、恒瑞医药和贝达药业作为可比公司估值，因创新药研发顺利推进，下游慢病市场潜力广阔，维持“买入”评级。

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