药明康德：美银证券上调评级 目标价大涨

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【3 月 20 日，美银证券大幅上调药明康德 A 股及 H 股投资评级至“买入”】美银证券将药明康德 H 股目标价由 31.6 港元大幅上调至 86.2 港元。该行上调药明康德今年至 2027 年收入预测 2%至 11%，自 2025 年起毛利率预测上调 4 个百分点。变动原因在于美国《生物安全法》本年至今进展停滞，公司强劲订单纾缓法案对今年业务增长影响的忧虑。公司退出 WuXi Advanced Therapies 英美业务，且美国国土安全委员会主席由反对《生物安全法》人士担任。此外，中国及海外生物科技融资现正面讯号，公司作为中国创新药行业代理股，受惠于中国市场市盈率重估。公司更集中股东回报，提出总派息 38 亿元及 10 亿元 A 股回购。

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