中国巨石：24 年业绩，25 年盈利可期 买入

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【3 月 20 日，申万宏源研究称中国巨石(600176.SH)24 年归母净利润 24.4 亿元，yoy -19.7%；扣非归母净利润 17.9 亿元，yoy -5.8%；Q4 归母净利润 9.1 亿元，yoy +146.0%，qoq +59.4%，业绩符合预期。】 期内粗纱及电子纱销量均创历史新高，毛利率仍承压。公司粗纱及制品产销量增速显著跑赢行业增速，推测主因是具备产品结构和海外基地优势。 公司产能规模全球第一，实现并保持了“热固粗纱、热塑增强、电子基布”三个“世界第一”的规模优势。 行业价格逐步修复，2025 年盈利进一步提升可期。另外，增资巨石淮安与巨石新能源，资本开支规划提速，进一步巩固公司竞争优势，维持“买入”评级。

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