招商证券：目标价上调 5% 仍具潜力

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【招商证券国际上调控股目标价 5% 称其有潜在盈利及估值上升机会】招商证券国际发布报告指出，控股(00700.HK)凭借强大的社交网络护城河和人工智能技术，该行认为其在人工智能代理、广告和利润率扩张方面存在潜在的盈利及估值上升机遇。当前市价基于今明两年 17 及 15 倍预测市盈率，高于同业。通过 SOTP 估值后，将目标价上调 5%，由 621 港元提高至 650 港元，并维持“买入”评级。报告称，第一季业绩表现出色，人工智能驱动的提升愈发显著，且进一步推动了盈利增长。同时，游戏及广告业务在人工智能的带动下保持强劲增长态势，首季资本开支投资也按计划进行。