腾讯控股：目标价上调至 604 港元 业绩佳

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【5 月 16 日，交银国际发布报告称】考虑到控股(0700.HK)稳定的业绩表现、AI 生态空间的发展及集团股东回报，同时鉴于其 AI 投入已见成效，故将目标价上调至 604 港元，对应 2025 年 20 倍的市盈率，维持“买入”评级。报告指出，首季业绩超预期，利润增速快于收入。因集团 AI 投入及资本支出增加，料运营利润与收入差异或将收窄，但利润增速仍快于收入。受惠于 AI 技术，集团各生态业务均有增长。该行预计第二季总收入增 10%至 1778 亿元人民币，全年收入增 9.6%至 7235 亿元人民币。在游戏方面，新游戏或能缓解此前市场对下半年游戏高基数的担忧。

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