快手：现涨4.31%，可灵AI分拆估值约60亿美元

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【6月16日快手股价上涨，中金上调目标价】 6月16日，快手(1024.HK)现涨4.31%，报60.5港元，暂成交24亿港元，最新市值2592亿港元。 中金发研报显示，POE调查报告表明，快手可灵系列AI影片工具全球市占率达30.7%。团队重视投入产出，推理层面已实现盈亏平衡。 该行测算，可灵AI目前P端付费渗透率仅个位数百分比，较成熟工具10%以上水平提升空间大。随着需求升级和付费渗透，有望逐步提高。B端有望拓展至工业设计等领域。 该行估算，可灵AI若独立分拆，估值约60亿美元。考虑赛道布局领先及集团生态升级，将快手目标价上调21%至80港元，维持盈测及“跑赢行业”评级。

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