瑞迈特：2023年RH销售额占比36.9%，目标价94.15元

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【6月20日消息，东方看好瑞迈特发展前景并给予“买入”评级】 瑞迈特作为国内家用呼吸机龙头，海外业务发展势头良好。飞利浦召回事件后，其来自RH的销售额占营收比例持续上升，2023年达36.9%。2024年7月，公司与RH续签5年合作协议，还将拓展北美市场。 同时，瑞迈特积极开拓国内市场，通过线上线下活动开展健康教育与品牌建设，还开发氧气瓶产品进军消费品市场。 因家用呼吸机业务有望随下游渠道库存出清恢复快速增长，耗材业务也将同步高增，长期发展空间大。基于可比公司2025年平均估值，给予其2025年35倍市盈率，对应目标价94.15元，首次给予“买入”评级。

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