6月初，本人预感半导体新一轮行情开启，虽从6月初磨到6月底才真正开启右侧新行情，但对半导体看好已超一年，代表行业的半导体指数过去一年涨幅居市场首位。个人认为，半导体行业今年下半年有望再创新高，其既有业绩又有预期，近期两半导体标的中报业绩超预期，显示需求强劲。半导体设备龙头是价值成长标的，近期右侧不断上涨，A股、港股半导体均强势上扬。相比之下，机器人主要涨溢价，确定性不如半导体，后续或核心零部件、有业绩预期的标的能再崛起。总体而言，对下半年A股偏乐观。
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