游戏板块，玩家“悦己消费”推动行业盈利

昨日市场表现坚挺，全天量能达1.47万亿，创业板与科创板收中阳线。近期行情有望继续向上。板块方面：一是中国芯，国社为芯片发声，国家大基金三期聚焦高端光刻机等领域，昨日盘面主要炒作光刻机和EDA，半导体芯片值得关注；二是光伏，头部企业7月减产30%，长期亏损下减产是好事，但短线对待；三是游戏板块，暑期叠加AI赋能，玩家“悦己消费”推动行业盈利，继续看多；四是7月新开始，银行股下跌量不大，上证难大跌，重点看科创与创业板，港股休市，A股大概率震荡。业绩预告将增多，重视纯业绩股票。板块上，看多券商、科技股、军工，远离3 - 5月大涨股。