孩子王：2025H1业绩超预期，下半年有望大增

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【7月7日华鑫：孩子王2025H1业绩超预期，首次覆盖给予“买入”评级】 2025H1孩子王在母婴行业承压背景下业绩超预期增长，得益于“三扩”战略，聚焦“复购、加盟、同城数字化”，推进门店升级与供应链优化，强化单客经营与精细化运营，挖掘单客产值。 同时，公司推进与乐友国际深度融合，发挥协同效应。积极布局AI+消费赛道，实行运营管理数智化提效，与火山引擎共建孵化器，联合打造AIAgent及垂类大模型，上半年推出自研AI玩偶。 公司聚焦母婴童零售及增值服务，为0 - 14岁婴童和孕妇提供一站式服务。下半年加盟业务放量、丝域实业并表，业绩有望大幅增长，华鑫证券首次覆盖，给予“买入”投资评级。

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