人形机器人再迎两大利好：一是订单加速，中国移动人形双足机器人代工服务采购项目公布，智元与宇树中标 1.24 亿订单，打消需求不足疑虑，体现技术成熟，奠定加速量产基础，预计 2030 年全球销量超 60 万台，市场规模超 150 亿美元；二是算力芯片紧张缓解，英伟达 H20 重新供货，特供 B 系列芯片或年内面市，推动算力市场需求释放，带动柴油发电机和液冷需求增长。不过部分领域如 ABF 封装基板膜等进口依赖度超 90%，后续直播将深度挖掘各细分领域。
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