“商业航天”“脑机接口”开始降温，可关注

周五砸盘成A股近期规律，已持续三周。上周五指数连跌，本周虽指数跌幅小，但盘面弱势、有亏钱效应，AI应用因“利好兑现剧本”集体调整，如鼎捷数智提前抢跑，利好无超预期便回调，凸显A股杠杆牛困境，追涨不明智。 8月杠铃行情依旧，“商业航天”“脑机接口”开始降温，可关注，前者下半年催化密集，后者被列为战略性新兴产业，后续有政策催化。 半导体方面，中芯、华虹财报一符合预期一超预期，但获利盘兑现，后续代工厂三季度有看点，估值便宜。风电是低位轮动代表，风机上涨猝不及防，短期中报或超预期，中期是通胀资产，盈利可能逐季上修，可关注“风机制造净利率”指标。