华为、deepseek、寒武纪出现重大利好

今日科技股爆发，半导体和电子化学品涨势强劲，国产芯片龙头寒武纪 20cm 涨停。芯片股暴涨得益于两大利好：一是华为发布 AI 推理创新技术 UCM，有望降低国产 AI 对海外先进 HBM 芯片依赖；二是 DeepSeek - R2 有望 8 月中下旬发布，此前因芯片不足多次推迟，现因竞争压力和海外芯片进口放开有了发布可能。若 R2 发布且性能超预期，将提升国产开源模型渗透率，利好本地化部署的 AI 芯片市场，寒武纪或受益。此外，8 月以来光引发剂价格飙涨，因供给端宁夏沃凯珑、扬帆新材停产，需求端 PCB 产业成长需求扩张，久日新材、强力新材或成最大受益者。