大唐发电：上半年净利45.79亿增47.35%，维持买入评级

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【9月10日，华源指出大唐发电上半年业绩大增并首次派发中期分红】 9月10日，华源透露，大唐发电上半年归母净利润达45.79亿元，同比增长47.35%；单二季度归母净利润为23.41亿元，同比增长31.78%。因煤价下跌与装机成长，公司上半年业绩大增，二季度业绩超市场预期。 公司首次进行中期分红，或彰显管理层对公司未来经营与现金流的信心。短期来看，三季度高温带动用电量激增，火电公司业绩值得期待。 该行预计，大唐发电2025 - 2027年归母净利润为65、67、68亿元，扣除约15亿永续债利息后，当前股价对应PE分别为14、13、13倍，维持“买入”评级。 按照50%新分红口径，公司港股2025年业绩对应股息率预计为6%，建议关注大唐发电(0991.HK)。

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