中船防务：2025Q1净利增1099.85%获“买入”评级

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【8月19日华源指出给予中船防务“买入”评级】 中船防务聚焦海洋防务、运输、开发及科考装备四大领域，多船型建造实力强，有国家级研发平台与自主核心技术。其控股子公司黄埔文冲是全球支线集装箱船建造引领者。 2024年中船防务受益于订单优化与效率提升，归母净利润达3.77亿元；2025年Q1延续高增长，归母净利润1.84亿元，同比增长1099.85%。 供给端全球产能扩张长期受限，支线箱船等细分市场供给紧张；需求端环保法规趋严使老旧小船退出，现有订单难满足船队绿色更新需求。支线箱船造船市场或长期向好。 海上冲突形式多样化将为公司军船及公务船业务带来增量空间。鉴于绿色造船大周期和海工业务潜力，首次覆盖，给予“买入”评级。

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