工程机械板块逻辑强化，关注相关企业 当前，工程机械板块逻辑持续强化，有四大核心逻辑。一是国内工程机械市场 21 年见顶后下滑，24 - 25 年温和复苏，26 年进入更新周期，若房地产复苏，销量有望更大幅增长。二是出口持续增长，22 - 25 年面向多地区出口强劲，海外已贡献龙头公司高比例收入和利润。三是有色金属价格大涨，或推动海外矿企资本开支增加，带动全球工程机械需求。四是电动化带来机遇，多种工程机械电动化正推进。可重点关注主机三一重工和零部件恒立液压。
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