AI科技板块投资分析与展望

今日盘中，阿里云发布涨价公告，因全球AI需求爆发、供应链涨价及“Token调用量暴涨”，AI算力、存储等产品最高涨34%，如平头哥真武810E等算力卡涨5%-34%，文件存储产品CPFS涨30%。这反映AI应用爆发后上游云服务进入通胀阶段，云计算、IDC等将受益。但存储走势比云计算更强势，关键在于业绩确定性，25年4季度开始验证存储业绩，3月5日佰维业绩暴增获验证，而云计算等虽涨价，业绩转化不确定，导致大资金不坚定。短期存储交易价值更高，不过云计算等因暂看不到业绩，后续炒作空间想象力更大。国产算力是今年重头戏，存储、云计算及液冷、交换机、华为昇腾等方向值得关注。