
据富途证券显示,初步拟发售约5.51亿股新股,香港公开发售获适度超额认购,认购合共4.54亿股香港发售股份,相当于香港公开发售初步可供认购香港发售股份总数3859万股的约11.77倍。
翰森制药最终发行价为区间最高定价,每股14.26港元。在未行使超额配股权情况下,所得款项净额76.4亿元。发行规模在今年香港市场新股发行中排第二,仅略低于申万宏源(000166)的12亿美元。
豪森药业对广大投资者以及业内同行而言并不陌生。一方面,该公司产品管线聚焦在中枢神经系统疾病、抗肿瘤、抗感染、糖尿病、消化道和心血管疾病这六大治疗领域,而这些领域也是中国疾病用药的集中领域(占2018年中国医药(600056)市场总销售额的62.5% )。
另一面,该公司创始人、集团主席钟慧娟与恒瑞医药(600276)的实控人、董事长孙飘扬为夫妻关系,该公司实控者(持翰森国际75.66%股份)Sunrise信托的受益人孙远为钟慧娟与孙飘扬之女等信息,也常常为业内和股民们议起。
翰森制药在正式发行前的认购吸引了多家基石投资者,认购金额总规模为3.44亿美元。其中新加坡政府投资公司GIC是九家基石投资者中认购最为迅速,计划认购7000万美元;其次是博裕资本认购的6000万美元。博裕资本、汇桥资本、奥博资本等基石投资者也参与了认购。
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