6月25日晚间,不久前由国海证券(000750)保荐上市的四川德恩精工科技股份有限公司(简称“德恩精工”)发布公告,本次IPO发行共募集资金总额达4.25亿元,募集资金净额为3.92亿元。今年以来,国海证券投行项目表现可圈可点,目前已有两个IPO项目完成过会,一个并购重组项目通过审核。
国海证券总裁刘世安此前表示,2018年公司投行业务进步明显,取得了近五年来的最好成绩。据悉,近年来公司围绕企业客户需求打造全业务型投行,致力于为各类型、各行业企业提供全生命周期的企业金融服务。
今年已有3个项目过会
2019年6月20日,由国海证券担任保荐机构及主承销商的深圳科瑞技术股份有限公司(简称“科瑞技术”)的IPO申请顺利通过发审会审核。这是国海证券今年以来过会的第二个IPO项目。
此前在4月25日,证监会第十八届发行审核委员会2019年第26次发审委会议上,由国海证券保荐及主承销的四川德恩精工科技股份有限公司(简称“德恩精工”)首发获通过。6月25日,德恩精工发布公告称,本次IPO发行已经完成,净募资规模达3.9亿元。
盛屯矿业(600711)发行股份购买资产并募集配套资金项目,也于1月16日顺利通过了并购重组委审核。该项目由国海证券担任独家财务顾问。Wind数据显示,2019年以来,国海证券共有2个IPO业务、1个并购重组项目上会,均已通过证监会审核,过会率高达100%,过会项目数量在行业中排名第12位。值得注意的是,上述三个项目均为国海证券独家保荐/担任财务顾问。
致力打造全业务投行
据介绍,近年来,国海证券围绕企业客户需求打造全业务型投行,致力于为各类型、各行业企业提供优质的股权融资、债务融资、并购重组、新三板挂牌及融资等全生命周期的企业金融服务。目前,国海证券已先后为全国440余家企业提供包括IPO、再融资、收购兼并在内的多元金融服务,形成了中小企业IPO和再融资等业务特色。
此前在2019年5月末,在广西地区上市公司投资者网上集体接待日活动上,国海证券总裁刘世安表示,2018年,公司IPO主承销家数行业排名15位,较上年末提升8位,再融资规模行业排名26位,较上年末提升21位,并购重组项目家数行业排名17位,“为近5年来最好成绩”。
据刘世安介绍,公司投行、投资业务涉及科创板业务,目前正密切关注科创板发展动态,筛选优质项目,积极推动相关业务发展。
坚持深化转型发展
近年来,受宏观环境复杂多变和证券市场低迷影响,证券行业整体业绩下降,面对市场因素及部分业务受限的不利影响,公司整体业绩出现下滑。刘世安对此表示,公司将持续深化转型发展,夯实发展根基,全力以赴增收创利,为股东创造更大的价值。
据他透露,未来公司将积极推动零售业务加快向财富管理转型——重点培育一支专业能力强、服务效能高的投资顾问队伍,持续优化产品服务,打造移动端精品APP,有效提升市场份额和创收能力;提升机构金融服务能力,积极引入公募、私募、银行等金融机构,推动资产规模、收入实现快速增长;积极防范化解信用业务风险,扩大两融业务规模,提升盈利贡献。
针对近日市场关注的*ST高升股权质押触雷事件,6月25日晚间,国海证券也在深交所互动易平台作出了回应。2016年,宁波保税区宇睿鑫通股权投资合伙企业(有限合伙)(简称“宇睿鑫通”)由股权质押交易持有*ST高升9500万股股票,如今市值随股价下跌出现较大幅度减少。
国海证券表示,公司系通过一只定向资管计划持有宇睿鑫通的有限合伙份额,对该企业的投资金额全部来源于委托资金,不涉及公司自有资金,因此上述事项不涉及资产减值损失。
国海证券董事会秘书刘峻日前也强调,公司紧紧围绕“十三五”战略目标,以客户为中心,打造零售财富管理、机构和企业综合金融服务两大业务板块,培育资管、销售交易、网金和研究所四个平台,实现战略、财务、人力、风险管理四个统一,将国海打造成为最具活力、特色鲜明、客户信赖的综合金融服务商。(CIS)
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