刚刚，A股V了！军工股爆发，近10股涨停，北上资金却卖出近20亿...发生了啥？深圳放大招，促消费30条来了

　　昨日，美联储公布5月份的FOMC（联邦公开市场委员会）会议纪要，大多数委员支持在接下来的两次会议上加息50个基点。会议纪要出炉后，指数在盘中一度小幅跳水，不过很快收复失地。当地时间5月25日，美股三大指数低开高走，尾盘集体收涨，道指涨0.6%，纳指涨1.51%，标普500指数涨0.95%。

　　消息面上，深圳市发布关于促进消费持续恢复的若干措施，其中提出，支持个人消费者购买新能源汽车。对新购置符合条件新能源汽车并在深圳市内上牌的个人消费者，给予最高不超过1万元/台补贴。其中还提出，开展绿色节能家电促销。组织家电生产、销售企业推出惠民让利活动，5-8月期间，对消费者购买符合条件的电视机、空调、冰箱、洗衣机、厨房家电、生活小家电等家用电器，按照销售价格的15%给予补贴，每人累计最高2000元。

　　结合开学季、暑促季、传统节日等主题，在5-8月期间轮动组织开展消费电子专场促销活动，对消费者购买符合条件的手机、电脑（含平板电脑）、耳机、音响、全屋智能家电、智能穿戴设备、消费级无人机、智能家用机器人(300024)、智能健身器材等产品，按照销售价格的15%给予补贴，每人累计最高2000元。鼓励电信运营商与消费电子生产企业深度合作，开展“换新补贴”“话费奖励”“套餐升级”等活动。

　　5月26日，A股三大指数集体高开，沪指高开0.13%，深成指高开0.05%，创业板指高开0.16%。港股方面，香港恒生指数开盘涨0.5%。恒生科技指数涨0.48%，阿里健康涨近4%。赣锋锂业(002460)涨近2%，拟不超20亿元投建年产5万吨锂电新能源材料项目。昨日大幅收跌的大发地产涨近15%，公告称集团营运维持正常。

　　大盘上午探底回升，三大指数均小幅上涨。盘面上，军工板块大涨，新兴装备(002933)2连板。水利板块开盘涨停，钱江水利(600283)3连板。券商板块临近收盘前异动拉升，长城证券(002939)涨停。此外5G、煤炭、白酒、造纸、家电等多个板块均有表现，早盘市场呈现板块热点快速轮动的特征。下跌方面，农业相关板块陷入调整。总体上个股涨多跌少，两市超2900只个股上涨。。截止午间收盘，沪指涨0.65%，深成指涨0.9%，创业板指涨0.39%。

　　军工板块走强

　　5月26日，军工板块走强，中天火箭拉升封板，截至发稿，中航机电(002013)、中航电子(600372)、宝塔实业(000595)等多股涨停。

　　广发证券(000776)指出，业绩释放预期加强及兑现，是今年军工板块企稳上行的核心驱动力。全年板块逐步企稳加强原因有四，(1)业绩释放确定性预期增强，中信国防军工板块2022 年Q1 归母净利润同比增速在29 个一级行业分类中排名第8，较好地缓解了市场对板块业绩释放不确定性的担心；(2)强供应保障能力弱化疫情影响，装备交付具有较强的计划性及政治性任务特征，较佳的供应保障能力强化业绩释放确定性预期；(3)典型逆周期性板块，商业航空航天持续落地增强中长期投资吸引力。

　　水利板块拉升走高

　　水利板块26日盘中拉升走高，截至发稿，钱江水利、诚邦股份(603316)涨停，泰福泵业、深水规院等大涨。

　　消息面上，日前，国务院常务会议进一步部署稳经济一揽子措施，努力推动经济回归正常轨道、确保运行在合理区间。会议决定，优化审批，新开工一批水利特别是大型引水灌溉、交通、老旧小区改造、地下综合管廊等项目，引导银行提供规模性长期贷款。

　　安信证券指出，重大水利工程吸纳投资大、产业链条长、创造就业机会多，在保障国家水安全、推动区域协调发展、拉动有效投资需求、促进经济稳定增长等方面具有重要作用。根据水利部信息，重大水利工程每投资1000亿元，可带动GDP增长0.15个百分点，新增就业岗位49万,因此今年完成8000亿元的水利投资，对做好“六稳”“六保”工作、稳定宏观经济大盘将发挥重大作用。

　　建筑板块强势拉升

　　建筑板块26日盘中强势拉升，截至发稿，中国海诚(002116)、诚邦股份、华设集团、浙江建投等涨停。

　　5月25日，国务院办公厅发布《关于进一步盘活存量资产扩大有效投资的意见》。《意见》提出，聚焦盘活存量资产重点方向：重点领域。一是重点盘活存量规模较大、当前收益较好或增长潜力较大的基础设施项目资产，包括交通、水利、清洁能源、保障性租赁住房、水电气热等市政设施、生态环保、产业园区、仓储物流、旅游、新型基础设施等。二是统筹盘活存量和改扩建有机结合的项目资产，包括综合交通枢纽改造、工业企业退城进园等。三是有序盘活长期闲置但具有较大开发利用价值的项目资产，包括老旧厂房、文化体育场馆和闲置土地等，以及国有企业开办的酒店、餐饮、疗养院等非主业资产。

　　兴业证券(601377)建议重视基建行情。传统基建标的方面，沿具有多重主题催化的传统基建央企方向，推荐中国中铁、中国铁建、中国交建(601800)、中国建筑、中国化学(601117)；沿具有业绩弹性的地方国企和民企方向，推荐鸿路钢构(002541)、安徽建工(600502)、精工钢构(600496)、粤水电(002060)，建议关注浙江交科(002061)。

　　关注稳增长政策方向

　　对于当前市场走势，东吴证券(601555)指出，在周二市场放量下跌后，短期获利盘得到一定程度地宣泄，这才有周三市场的轻盈式反弹，当前缩量上涨实属正常，在震荡行情中，在无重大利好刺激下，放量上涨往往是高抛节点。从市场来看，第一轮的超跌修复行情可能已经结束，接下来将进入结构性震荡行情，稳增长政策与中期业绩预期将是行业阿尔法的主要来源。后市方面，建议轻指数重个股，关注稳增长政策方向，上海复工复产边际改善的行业，但同时建议规避中期业绩压力较大的板块与个股，策略上，长期看好，短期谨慎，分批低吸，切勿追涨。

　　国盛证券指出，超跌情绪明显弱化，成交结构向复工复产转向。近期全A赚钱效应持续回暖，全A涨跌中枢继续上修，新高个股与强势股指标回升，新低个股与弱势股基本修复至常态水平，杠杆资金情绪继续回升，外资交易盘均线翻正，资金情绪温和修复。成交结构由稳增长与抗疫向复工复产倾斜，医药与基建链成交占比回落，汽车链（乘用车、零部件）与种子成交占比回升居前。