太突然！外资近140亿杀入A股，5分钟内净流入暴增，发生了什么？

今日，A股大幅上扬叠加MSCI指数季度调整收盘后正式生效，北上资金尾盘剧烈波动，以每日额度余额口径统计，在临近收盘的最后5分钟，净流入由约150亿元，骤然最高增至约350亿元，最终收盘净流入近197亿元；以实际成交额口径，北向资金净买入近139亿元，为年内次高。

多只新纳入MSCI指数A股异动

MSCI中国指数本次调整新纳入33只中国股票，剔除44只。新纳入的33只中国股票中包括28只A股，5只港股和1只B股。

MSCI选择纳入的通常都是业绩良好的股票，从调入股票的所属行业来看，此次MSCI中国指数调入股标的中，能源和资源板块标的居多，包括亚钾国际、神火股份(000933)、冀中能源(000937)、中矿资源(002738)、鄂尔多斯(600295)、华阳股份、马钢股份、淮北矿业(600985)、西部矿业(601168)等。

对于个股而言，纳入MSCI指数意味着有更多资金将进行配置。中国神华、圆通速递(600233)、君实生物、广汽集团(601238)、扬农化工(600486)等多只新纳入MSCI指数的A股公司股价在尾盘异动拉升，收盘集合竞价均巨量成交，瞬间上涨2%左右。

中金公司表示，在本次半年检中，MSCI调整了78家公司的自由流通因子以及182家公司的纳入股本数量，其中权重变化相对较大的公司有腾讯（预计被动资本流入7.05亿美元）、快手（预计被动资本流入4.89亿美元）、陆金所控股（预计被动资本流入5，330万美元）等。由于本次调整为半年度大调整，涉及到的指数增减和其他调整范围较广，影响较大。

另外，富时罗素全球股票指数系列调整也将于6月17日收盘后正式生效。本次调整先导智能(300450)遭到剔除，成为本次唯一被剔除的A股大盘股。公告显示，先导智能被剔除的原因在于未通过自由流通调整审查。

先导智能

根据相关规定，外资合计持有上市A股超过总股本28%时，将暂停外资继续买入，只能卖出。而据深交所数据显示，今年以来，先导智能的外资持股比例居高不下，多次超过27%的预警线，截至5月30日，外资合计持有先导智能4.16亿股，占总股本的26.64%。

中证指数密集调整

上周末，上交所与中证指数有限公司也宣布将调整上证50、上证180、上证380、科创50等指数的样本，并将于2022年6月10日收市后生效。

在此次调整中，传音控股、容百科技(688005)、君实生物被纳入上证180指数。此前，传音控股已被纳入科创50指数、沪深300指数、MSCI中国A股指数等主流指数。传音控股今日大涨6.53%，容百科技、君实生物尾盘也出现异动拉升。

上证50指数也将更换5只样本，包钢股份(600010)、北方稀土(600111)、恒力石化(600346)、三峡能源、华友钴业(603799)等调入指数，浦发银行(600000)、中国联通、山东黄金(600547)、工业富联(601138)、新华保险(601336)调出指数。从市场表现来看，调入指数的个股近期涨势均较好，而被调出指数的个股均明显弱于大盘。

沪深300指数本次调整更换了28只股票；中证500指数调整更换了50只个股；科创50指数新纳入时代电气、晶科能源、格科微、珠海冠宇、长远锂科5只个股。

行情的持续低迷，让券商股在本次指数调整中最受伤。长江证券(000783)、国金证券(600109)、财通证券(601108)、中银证券、南京证券(601990)、天风证券(601162)6家券商被调出沪深300指数；国投资本(600061)、华鑫股份(600621)、天风证券、红塔证券(601236)4家券商被调出上证180指数。

不过根据规则，被沪深300剔除的样本股将有机会进入中证500等其他指数。因此，此次中证500指数的同期调整则调入了多家券商，包括长江证券、国金证券、财通证券、天风证券、中银证券、南京证券6家被调出沪深300指数的券商股。

随着指数成分股的调整，跟踪相关指数的基金持仓也将调整仓位。

Wind数据统计显示，沪深300是目前容量最大的指数，仅场内就有3只“百亿级”的沪深300ETF，目前跟踪沪深300指数的基金规模合计超过1700亿元；跟踪上证50指数的基金，合计规模达到763亿元；跟踪中证500指数及科创50指数的基金规模也分别达到920.01亿元、426.30亿元。

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