飞霓控股(08480.HK)拟5819万港元收购Energy Solution Global余下62.75%权益

格隆汇6月8日丨飞霓控股(08480.HK)公告，于2022年6月8日，公司有条件同意透过与卖方拿督Ng Yan Cheng订立买卖协议向卖方收购目标公司Energy Solution Global Limited余下62.75%权益。

公司就待售股份应付卖方的总代价为5819万港元，其中代价的25%将配发及发行代价股份（即4156.56万股新股份）支付。

目标公司为一间于2021年7月19日在英属处女群岛注册成立的有限公司，主要从事投资控股。其两间全资附属公司（即M&VSG及M&VMY）分别于新加坡及马来西亚注册成立，自彼时起一直提供智慧能源(600869)解决方案。M&VSG及M&VMY藉由设计及安装具能源效益的供暖、通风及空调系统提供智能节能解决方案，旨在达致最理想的能耗、更低的温室气体排放，以及降低能源成本。

在充满挑战的全球营商环境中，随着新型冠状病毒疫情再度爆发，公司以致力实现业务多元化为目标。于2021年12月13日，公司已完成第一项收购事项（即收购目标公司37.25%权益）。董事认为，目标集团于能源管理系统的供暖、通风及空调系统的主营业务于未来具有巨大潜力。此外，目标集团于其现有业务拥有良好往绩记录。尽管新型冠状病毒疫情对新加坡及马来西亚的所有商业及工业营运产生影响，目标集团于2020财年及2021财年分别录得未经审核合并纯利1.8百万令吉及3.2百万令吉，而2019财年则为0.6百万令吉。预计目标集团将保持增长势头。卖方保证，目标集团于2022财年及2023财年的纯利总额将为18.8百万令吉。

因此，董事预期目标集团将为其业务营运产生充足财务资源。监于目标集团表现理想、新加坡及马来西亚HVAC-EMS市场的行业格局及潜力、进一步收购事项预期将带来的潜在协同效应及溢利保证提供的额外保障，因此，公司进行进一步收购事项，为集团进军智能节能解决方案业务及多元化其业务提供良好投资机会。

目标公司是一间经已在新加坡及马来西亚建立良好声誉的智能能源解决方案供应商，新加坡及马来西亚持续推动减轻气候变化的政策，尤其是在能源效益方面。例如，新加坡透过立法、奖励及公共教育推广能源效益，并与私营企业紧密合作朝此目标迈进。整全的政策为具备相关专业知识及经验的公司带来理想的商机。马来西亚的情况亦类似，作为东盟人均能源消耗最高的国家之一，有关当局计划采取一切可行的措施及方案，使能源的使用更具生产力。公司认为，区内所有政府将朝此方向迈进，并会制定清晰的气候变化策略及必要的风险缓减措施。一旦政策落实，拥有创新解决方案的公司将成为最大的得益者。