A股午评：创业板指涨2%，消费电子股大涨，锂电池概念回暖

指数探底回升，沪指盘中最大跌幅0.8%，午间收涨0.16%报3258点，深成指涨1.1%，创业板指涨2%。两市2270股上涨，约2300股下跌，成交额6400亿，北上资金净买入21.3亿。

行业板块多数上涨，科技股表现突出，消费电子、芯片、5G等概念经过上交易日调整后再度走强，汽车板块盘中多次直线拉升，长安汽车(000625)涨8%，比亚迪(002594)涨3%，与之相关 的无人驾驶、锂电池等概念涨幅靠前，华友钴业(603799)涨近9%、宁德时代(300750)涨4.8%，三部委推动动力电池回收利用体系建设，动力电池回收概念大涨，积成电子(002339)三连板；酒类股活跃，古井贡酒(000596)涨停，青岛啤酒涨超9%。TOP100房企7月业绩环比降低28.6%，地产板块领跌，保利发展跌近4%。

动力电池回收概念大涨，积成电子三连板。工业和信息化部、国家发展改革委、生态环境部印发工业领域碳达峰实施方案。其中提到，加强再生资源循环利用，推动新能源汽车动力电池回收利用体系建设。

消费电子概念大涨，鹏鼎控股(002938)涨停，立讯精密(002475)涨5.5%。数据显示，北上资金分别于7月28日、29日连续两日净买入立讯精密，共6.39亿元。中信证券(600030)最新研报指出，消费电子(中信)指数自2020年1月至今月度平均动态PE为42x，2022年7月28日动态PE为26x，较2022年6月1日24x有所提升，但仍处于历史较低水平，需求底部复苏背景下建议布局。

锂矿股活跃，华友钴业涨近9%。华友钴业7月31日晚间公告，公司控股子公司华友新能源科技(衢州)有限公司、华友(香港)有限公司与特斯拉签订供货框架性协议，协议约定，公司拟于2022年7月1日至2025年12月31日期间向特斯拉供应电池材料三元前驱体产品。

地产板块领跌，保利发展跌4%。克而瑞地产研究中心发布2022年7月中国房地产企业销售情况显示，TOP100房企实现单月销售操盘金额5231.4亿元，略高于上半年月均水平。环比降低28.6%，降幅较往年30%左右的平均水平基本持平；同比降低39.7%，降幅略有收窄。目前，市场整体需求和购买力透支、行业信心也处在低位，短期内企业去化压力仍然较大。

中信证券研报认为，8月，随着政策预期校正、盈利预期修正、海外衰退渐进、机构仓位调整，A股将延续7月以来的高波动状态，并逐步形成五个方面的新平衡；配置上，建议关注成长制造的细分领域，政策催化的主题，以及估值修复的医药。