重点推荐:华中数控、国茂股份、天融信、航锦科技、双良节能、软通动力、纽威股份、天通股份、西子洁能、捷佳伟创核心个股组合:华中数控、国茂股份、天融信、贝斯特、五洲新春、禾川科技、航锦科技、双良节能、纽威股份、华伍股份、西子洁能、骄成超声、奥特维、罗博特科、高测股份、宇晶股份、捷佳伟创、科威尔、绿的谐波、埃斯顿、双环传动、瀚川智能本周专题研究:微软全球版智能副驾(Copilot)将自9月26日起随着更新的Windows 11以初期版本形式推出,并将于今年秋季在Microsoft 365智能副驾中集成。Microsoft 365 Copilot将在今年11月1日起,在大多数企业客户已经支付的价格基础上向每名用户收取30美元/月的服务费用。
当前微软Copilot商用化应用加速推进,未来随着其AI功能不断完善,具较大商业变现潜力。同时,谷歌与OpenAI两大科技领先企业抢发多模态大模型。多模态可为完成复杂任务提供更加准确、可靠的智能决策与可执行结果,或成AIGC未来竞争焦点。此外,8月31日国内首批8家企业和机构的大模型产品获备案通过,已可正式上线为公众提供服务。各类科技企业积极拥抱AI时代浪潮,不断实现技术进步,持续拓展AI应用能力和范围。
多模态大模型有望打开下游广阔应用空间,推动新一轮AI算力需求提升。建议关注:1)算力:神州数码、拓维信息、四川长虹、云赛智联、海光信息;2)应用:科大讯飞、中科创达、金山办公、万兴科技、福昕软件。
重点跟踪行业:
锂电设备,全球产能周期共振,预计21-25年年均需求超千亿,国内设备公司优势明显,全面看好具备技术、产品和规模优势的一二线龙头;光伏设备,设备迭代升级推动产业链降本,HJT渗透率快速提升,同时光伏原材料价格下降有望刺激下游需求,看好电池片、组件设备龙头;换电,2025 年换电站运营空间有望达到1357.55 亿元,换电站运营是换电领域市场空间最大的环节,看好换电站运营企业;储能,储能是构建新型电网的必备基础,政策利好落地,发电、用户侧推动行业景气度提升,看好电池、逆变器、集成等环节龙头公司;半导体设备,预计2030年行业需求达1400亿美元,中国大陆占比提高但国产化率仍低,看好平台型公司和国产替代有望快速突破的环节;自动化,下游应用领域广泛的工业耗材,市场规模在400亿左右,预计2026年达557亿元,看好受益于集中度提高和进口替代的行业龙头;氢能源,绿氢符合碳中和要求,光伏和风电快速发展为光伏制氢和风电制氢奠定基础,看好具备绿氢产业链一体化优势的龙头公司;工程机械,强者恒强,建议关注行业龙头,看好具备产品、规模和成本优势的整机和零部件公司。
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(责任编辑:王丹 )
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