华鲁恒升2023年Q3业绩修复，荆州一期项目即将投产，Q3营收同比增长近8%

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【华鲁恒升2023年Q3业绩修复，荆州一期项目即将投产】华鲁恒升发布2023年三季报，营业收入193.46亿元，同比下降15.92%，归母净利润29.27亿元，同比下降47.11%。但2023年Q3业绩持续修复，实现营收69.87亿元，同比增长7.91%，环比增长10.81%，实现归母净利润12.18亿元，同比增长18.84%，环比增长31.22%。公司荆州一期项目进入调试生产阶段，看好四季度业绩持续修复。截至2023年9月底，公司在建工程为130.06亿元，荆州基地一期项目建设园区气体动力平台项目与合成气综合利用项目即将投产。预计公司2023-2025年归母净利润分别为43.60、64.92、79.61亿元，维持“买入”评级。风险包括宏观经济波动、产能投放不及预期、产品价格波动、原材料价格波动、未来需求下滑、新项目进度不及预期。