透景生命Q3收入下滑，毛利率有所恢复

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【透景生命Q3收入下滑，但毛利率有所恢复】透景生命公布2023年三季报，前三季度收入为4.01亿元，归母净利润为0.43亿元，扣非净利润为0.28亿元。Q3收入下滑36.73%，但公司自产试剂收入占比明显回升，新产品保持迅速增长趋势，整体产品结构逐步恢复正常。自产试剂收入占营业收入比例从去年同期的68.39%回升至87.89%，Q1-3的总体毛利率提高至63.28%。公司重视海外市场的开拓，已经与部分海外经销商建立稳定合作关系，并持续推进海外市场的产品注册。投资建议：根据23年三季报业绩，预计公司23-25年营收分别为6.1、7.4、9.1亿元，23-25年归母净利润为1.0、1.2、1.5亿元，维持“推荐”评级。风险提示：业务放量不达预期，装机不达预期，营销改革效果不达预期。