千味央厨前三季度营收13.28亿元，同比增长28.88%

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【千味央厨前三季度营收13.28亿元，同比增长28.88%，B端表现强劲】千味央厨发布了2023年前三季度财报，实现营收13.28亿元，同比增长28.88%。其中，单三季度实现营收4.77亿元，同比增长25.04%。在经营延续高增长的同时，B端表现强劲。从渠道端看，小B端收入增速预计达到15%，团餐场景发展态势逐步向好，主要受益于餐饮端消费复苏与预制菜新品类导入客户进展顺利；大B端收入增速预计近40%，主要系百胜、华莱士等核心大客户带动与直营渠道建设所致。从产品端看，第一大单品油条增长遇到瓶颈，主要系其替代品增多所致；第二大单品蒸煎饺产品延续高增，增长预计近40%。新产品投放顺利，前三季度销售额预计超0.5亿元，有望成长为大单品。费用维持稳定，盈利能力优化。预计公司将有能力维持较高速营收增长。 【盈利预测：2023-2025年EPS分别为1.58、2.06、2.58元/股，维持“买入”评级】鉴于目前板块估值下修，机构调整盈利预测及目标价，预计2023-2025年EPS为1.58、2.06、2.58元/股，对应PE分别为37X、29X、23X。维持“买入”评级。风险提示：原材料价格波动，食品安全问题，盈利预测不及预期。