天合光能中报：2023年新增产能200GW，拓展智慧能源业务

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【天合光能】近日发布中报披露，公司2023年将新增50GW拉晶产能、50GW切片产能、75GW电池片产能，随着产能的陆续落地，公司将通过提高原材料自供比例控制组件生产成本，从而修复组件毛利。同时，公司将扩充光伏产品矩阵，拓展营收来源。除了巩固组件业务优势外，公司还深度耦合光储，布局智慧能源业务，向外拓展储能业务、光伏电站业务、智能微网及多能系统等智慧能源业务，积极推进储能研发，打造“高效组件+跟踪支架+储能系统”三轮驱动。根据分析师预测，公司未来盈利能力向好，估值有望随业绩增长逐渐修复，首次覆盖予以“增持”评级。但是，风险提示包括光伏装机不及预期，智慧能源业务拓展低于预期，原材料价格波动风险，国际形势风险，产能过剩风险等。