科达利前三季度净利润同比增长14.80%，海外产能初见成效

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科达利(002850)发布三季报，2023 年第三季度实现营收28.51亿元，同比增长10.43%，归母净利润2.86亿元，同比增长14.80%。公司盈利能力保持稳健，毛利率23.88%，同比提升1.50个百分点，实现销售净利率10.25%，同比提升0.51个百分点。公司定增完成，募资35.09亿元，完成夯实了公司资金基础。海外产能持续扩张，公司前期在匈牙利、德国、瑞典布局了产能，其中匈牙利基地在三季度已经实现了盈利，海外产能布局已经初见成效。预计公司2023-2025年实现归母净利润11.19/14.48/19.01亿元，维持公司增持评级。风险提示：下游需求不及预期；原材料价格波动超预期；政策变化超预期。