新产业(300832)：海外提速步入收获期，2024年PE 30倍，目标价80.70元

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【新产业(300832)：国内份额有望提升，海外提速步入收获期】国内外市场并行开拓，持续突破大型终端客户，中大型仪器占比不断提升，国内有望受益集采加速进口替代，海外增长提速步入收获期。预测公司2023~2025 年EPS 2.06/2.69/3.49 元，参考可比公司估值，给予目标价80.70 元，对应2024 年PE 30X，首次覆盖，给予增持评级。国内市场进口替代空间广阔，份额有望提升。海外市场持续突破，增长提速步入收获期。截至23H1，已完成设立8 家海外子公司，通过本地化运营，在重点市场的渠道拓展、学术支持及技术服务等综合实力得到快速提升。未来随试剂上量占比提升，收入规模和毛利率有望进一步提升。投资者据此操作，风险请自担。