运达股份前三季度营收稳步增长，Q4盈利能力有望改善，2023年订单新增11,365.69MW，维持增持评级

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运达股份(300772)发布公告称，公司双海战略稳步推进，增长动力依旧充沛，前三季度业绩符合预期。公司Q1~Q3营收同比环比连续增长，Q3单季度毛利率下降，但预计Q4以后业绩将改善。维持公司2023~2025年盈利预测为EPS 1.01元、1.31元、1.54元，目标价17.94元，维持“增持”评级。前三季度营收稳步增长，在手订单数量充沛。2023年Q1~Q3单季度营收分别为：34.82亿元、35.53亿元、41.97亿元，同比增长分别为2.00%、5.67%、9.12%。截止2023年9月底，前三季度新增订单合计11,365.69MW。公司23年Q4盈利能力有望改善。双海战略稳步推进，公司欧洲市场实现突破，交付塞尔维亚首个风电项目；获辽宁省大连市庄河250MW海风项目，在浙江获部分海风项目核准，在大连太平湾、温州洞头两地投资建设海风总装基地。投资者据此操作，风险请自担。