研报掘金丨天风证券：维持兴业科技“买入”评级，汽车内饰收入快速增长

天风证券研报指出，兴业科技(002674)(002674.SZ)控股子公司宏兴汽车皮革目前是理想汽车、蔚来汽车、问界汽车、吉利汽车、马自达汽车等多家汽车品牌的内饰皮革供应商，已经取得理想L7、L8、L9，蔚来ET7、ES6、EC6，问界M5等多款新能源车型的定点供应，受益于国内新能源汽车市场的快速发展，以及子公司宏兴汽车皮革定点供应车型销量的快速增长，汽车内饰皮革的销量同比大幅增长，因而汽车内饰皮革的收入实现快速增长。

此外公司并购宏兴汽车皮革后，通过资金支持助力宏兴汽车皮革充足原料储备、扩充产能、通过产能协同保证质量和产品交期稳定，同时还通过管理经验的分享帮助宏兴汽车皮革提升管理效率，降本增效，因而23H1宏兴汽车皮革的盈利能力对比22年同期明显改善。维持公司“买入”评级。