计算机行业周报：酷睿ULTRA发布 助力AIPC时代推进

　　本周板块走势回顾：本周（12 月11 日-12 月15 日）计算机（中信）指数下跌1.80%，创业板指数下跌2.31%，上证指数下跌0.91%。板块周涨幅前三为苏州科达（34.87%）、云鼎科技（25.51%）、恒银科技（13.80%），板块跌幅前三为*ST 左江（-39.70%）、三维天地（-15.10%）、ST 迪威迅（-14.20%）。
　　聚焦数据要素与信创等底部板块，关注短期政策与产业侧边际变化。近一个月，市场处于底部振荡与新一年方向选择期，预期偏弱。经营层面，2023Q4 接近尾声，企业经营依然承载较大压力，业绩改善预期转弱，反转存在不确定性，维持中短期底部震荡、2024 年预期转暖判断。产业方面，1）数据要素：国家数据局发布 “数据要素×三年行动计划”——至2026 年底，应用场景广度和深度大幅拓展，在经济发展领域数据要素乘数效应得到显现，打造300 个以上示范性强、显示度高、带动性广典型应用场景；同时，实现数据产业年均增速超过20%，数据交易规模增长1 倍，场内交易规模大幅提升等。具体行业涉及+智能制造、+金融服务、+科技创新、+医疗健康、+应急管理等12 个领域。2）信创领域：12 月15-16 日，操作系统大会在北京召开，开放原子理事长助理江大勇表示，当前 openEuler 系累计装机量已超610 万套，根据IDC 数据，2023年openEuler 系在我国服务器操作系统市场份额达到36.8%，社区吸引1300+家头部企业、研究机构和高校加入，汇聚16800+名开源贡献者，成立100+个SIG，发布了2 个长周期版本、5 个创新版本，且社区版本下载量已突破200万，OpenEuler 开源社区已成为中国最具活力和创新力的开源社区。短期建议关注数据要素与信创板块具备产业与政策催化板块。
　　酷睿Ultra 发布加速AI PC 技术部署落地，开启AI PC 的新纪元。230 款机型已在中国上市。这些处理器配备神经处理单元（NPU），提高AI 任务执行效率，与前代相比在运行AI 模型方面更为高效。英特尔的Meteor Lake 处理器采用创新架构，集成NPU 以提高能效比并推动AI 普及。英特尔计划推动PC行业进入AI 时代，并已与多个大型AI 模型展开合作，体现其处理大规模语言模型的强大能力。
　　投资建议与标的，建议关注：人工智能 1）AI+应用：金山办公、用友网络、万兴科技、福昕软件、泛微网络、致远互联等；2）AI 算力：海光信息、龙芯中科、寒武纪、景嘉微、中科曙光、浪潮信息、紫光股份、高新发展、神州数码、拓维信息、四川长虹等；3）AI 终端：海康威视、大华股份、科大讯飞、龙芯中科、中科创达等；操作系统：中国软件、麒麟信安、诚迈科技、软通动力等；数据要素 1）数据汇聚：深桑达、易华录、星环科技、三维天地等；2）数据运营：太极股份、广电运通、云赛智联、久远银海、国新健康、银之杰、超图软件、航天宏图、中科星图等；3）数据流通：浙数文化、零点有数等；4）数据安全：电科网安、三未信安等。
　　风险提示：政策落地进程不及预期、大模型发展不及预期、行业竞争加剧
【免责声明】本文仅代表第三方观点，不代表和讯网立场。投资者据此操作，风险请自担。

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