数字经济行业周观点：“数据要素×”三年规划出炉 “东数西算”加速布局

　　报告摘要：
　　总体观点
　　2023 年12 月15 日，国家数据局发布“数据要素×”三年行动计划（征求意见稿），全面指引未来发展规划，明确提出“数据要素×”重点发展的12 项领域，并指出总体目标是到2026 年底打造300 个以上示范性强、显示度高、带动性广的典型应用场景，数据产业年均增速超过20%，数据交易规模增长1 倍，场内交易规模大幅提升。我们一直强调在于国家将数据提升为生产要素的最根本目的是为了提高全要素生产率、提升经济社会运行效率，突破传统资源要素约束条件下的产出极限，拓展经济增长新空间机会，催生新业态新模式，培育经济发展新动能。从投资角度既要从TMT 行业中寻找机会，更要重视数据要素赋能的千行百业。
　　数据基础设施是释放数据价值的先行条件，2023Q4 到2024Q2 是建设的高峰阶段，在基础设施逐步完善后到千行百业中寻找更大价值。
　　“东数西算”工程已经实施接近2 年，目前已经初具雏形，形成了算力设施供应商、算力服务建设商和算力服务运营商的多层次产业链体系。
　　根据信通院报告，目前我国总算力已经达到180EFLOPS，年底预估达到200EFLOPS，2025 年目标规划300EFLOPS。但目前“东数西算”工程仍旧存在推进速度不快、资源利用效率不够高、场景实现成本高等问题，在数字经济大背景下，加快推进“东数西算”工程成为紧迫任务。八大节点算力运营、算力调度、重点算力设施等细分环节或将迎来高速发展。
　　相关标的：
　　数据基础设施：人民网；普元信息、三维天地、用友软件；安恒信息、天融信。
　　数据千行百业：
　　公共数据：易华录、国新健康等；
　　交通运输：长久物流、中远海科、通行宝、隧道股份等；金融服务：银之杰、宇信科技；
　　医疗健康：博思软件、万达信息、久远银海；应急管理：科远智慧、辰安科技；
　　智慧城市：新点软件、南威软件；
　　绿色低碳：容知日新、国能日新。
　　东数西算核心节点：中科曙光、美丽云、朗科科技、并行科技调度平台：中科曙光、思特奇
　　服务器液冷：依米康、曙光数创、英维克、高澜股份、佳力图风险提示：AI 推进不及预期，数据要素政策推进不及预期、宏观经济增长不及预期。
【免责声明】本文仅代表第三方观点，不代表和讯网立场。投资者据此操作，风险请自担。

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