投资要点:
2023 年12 月11 日至12 月12 日,中央经济工作会议在北京举行,以下我们对有关于计算机行业的经济工作方面的变化展开分析。
对比近三年的经济工作会议内容来看,今年是我们“三年新冠疫情防控转段后经济恢复发展的一年”,我们面临的内外部不确定性是增加的,需求不足的问题更加凸显,但是“有利条件强于不利因素”。在下一年工作部署中,“进”的作用进一步凸显,重点方向有望获得政策聚焦。其中突出的“对外开放”和“科技创新”两大重点方向,都对科技产业将产生较大的影响。
重点任务中,与计算机行业相关的内容包括:
(1)财政政策:更加强调“提质增效”,“提高资金和政策效果”,重心更加突出。行业重点关注“结构性减税降费”,以及获得重点支持的“科技创新和制造业”相关方向。
(2)货币政策:更加关注“有效”性。重点支持的方向上,新增了“数字经济”,“科技创新”领域的重要性前移,都与计算机行业有较强的相关性。
同时,“社会融资成本稳中有降”,也利好于企业的发展。
(3)产业政策:政策重点更加突出,“科技创新”会获得政策的聚焦,新兴产业的重要性提升。TMT 的产业关注点主要包括“人工智能”、“数字经济”、“数智技术”和“量子”科技。
(4)内需政策:更加注重“有潜能”的消费,对于政策支持的方向上有了更多的倾向性。和计算机行业相关较大的表述包括了“大力发展数字消费”,“积极培育智能家居”,“提振新能源汽车、电子产品”,“重点支持关键核心技术攻关、新型基础设施”,“支持社会资本参与新型基础设施等领域建设”。
(5)对外政策:核心思想变为了“扩大高水平对外开放”。其中 “放宽电信、医疗等服务业市场准入”、“认真解决数据跨境流动”问题都将对计算机行业产生较为深远的影响,同时行业也将受益于“一带一路”的发展和“数字贸易”的发展。
风险提示:国际局势的不确定性;上游企业削减开支;地方债务风险释放;病毒演绎超出预期。
【免责声明】本文仅代表第三方观点,不代表和讯网立场。投资者据此操作,风险请自担。
(责任编辑:王丹 )
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