互联网传媒行业：12月国产和进口游戏版号发放 OPENAI年化收入超16亿美元

游戏：12月游戏版号数量环比增加，全年数量超过1000款。12月国产游戏版号共发放105款产品；12月进口游戏版号共发放40款产品。
AI+：上周国内和海外多家AI企业继续取得积极进展：OpenAI的年化收入已超过16亿美元；Pika面向所有用户开放；文心一言最新用户规模破1亿；昆仑万维天工SkyAgents Beta版正式开放测试。
数据要素：上周国家数据局有序出台政策，近期政策出台加速。关注后续数据要素更多政策出台和落地节奏，以及产业端的加速发展态势。
投资建议：建议重点关注平台经济业绩及估值双修复机会，以及AI+及数字经济机会。（1）24年我们看好线上小额娱乐消费业态的增长机会，例如爱奇艺、腾讯音乐、云音乐和芒果超媒。其他互联网公司建议关注底部位置的美团、哔哩哔哩，以及受益于AI能力提升商业化效率的百度。（2）据游戏工委《2023年中国游戏产业报告》，2023年中国游戏行业总体收入达到3029.64亿元，同比增长13.95%，23H2总收入达到1587.01亿元，同比增长34.38%，环比增长10.01%。行业规模重回增长区间，复苏趋势明显。从产品端看，12月15日，根据元梦之星官微，腾讯上线《元梦之星》，前期营销投入较大，建议关注休闲社交类品类的变化。小程序端三七互娱《寻道大千》《灵魂序章》畅销榜排行稳定靠前；在AI驱动上，市场逐步出现与游戏结合紧密的AI应用，例如LayaAir，genlab3d等，建议关注推出AI应用与游戏结合带动的估值机会。同时建议关注恺英网络、吉比特、巨人网络、神州泰岳、姚记科技、完美世界、盛天网络、掌趣科技、奥飞娱乐、中手游等。
（3）关注板块龙头价值修复及绩优个股，营销板块推荐分众传媒；长视频建议关注芒果超媒和爱奇艺；在线招聘建议关注BOSS直聘；线下娱乐建议关注华立科技；博彩业绩持续疫后修复，关注金沙中国等；文旅建议关注电广传媒控股股东变更后（12月14日公司公告），芒果IP及基因赋能和资源协同的进一步加强，驱动新文旅业务开拓，以及游戏和创投等业务发展。（4）教育建议关注AI+教育、教育数字化、智慧教育平台方向，建议关注新东方、东方甄选、科德教育、视源股份、佳发教育、盛通股份等相关个股，以及中原传媒、中南传媒、凤凰传媒、南方传媒、皖新传媒等国有出版公司。（5）影视方向，临近贺岁档，票房热度提升。关注影视板块的左侧布局机会、以及头部影片带来的业绩弹性，推荐关注横店影视、猫眼娱乐、光线传媒。（6）AI+方向，大模型多模态能力持续演进，随着模型能力边际持续提升、接入成本降低，或将推进应用侧繁荣，各类AI垂类应用已愈发接近奇点时刻，继续建议关注逻辑顺、有兑现度的标的。
风险提示：板块系统性风险、政策监管风险、游戏公司技术性风险。
【免责声明】本文仅代表第三方观点，不代表和讯网立场。投资者据此操作，风险请自担。

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