CES 2024聚焦AI与移动终端，光模块需求增，关注中兴通讯等相关企业

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【CES 2024 展望：AI与移动终端成焦点，光模块需求强劲，关注产业链相关企业】随着CES 2024即将于1月9日至12日在拉斯维加斯盛大开幕，全球顶尖的芯片与移动终端制造商，包括高通、英伟达、英特尔、三星以及联想等将汇聚一堂，展示围绕算力和AI技术的最新进展。在这场科技盛宴中，AI技术正不断深化其在汽车、PC和家居智能机器人等终端的应用，显示出该产业发展的鲜明趋势。 在汽车端，高通将展出其骁龙数字底盘概念车，并展示最新的生成式AI技术，而奔驰也将发布全新一代的MBUX人机交互系统。英特尔方面，自9月提出AIPC概念以来，将在CES上与OEM合作伙伴一同发布针对移动端的AI PC产品。LG则宣布推出双足AI机器人，进一步推动智能家居发展。这些举措不仅展示了AI技术的跨界融合，也预示着算力板块在2024年将迎来新的增长动力。 从基础建设的角度来看，光模块作为核心组件，对于高速通信和数据处理至关重要。随着数字经济和AI技术的推动，光模块在2024至2025年间的需求呈现上升趋势。2025年，高速光模块市场将迎来全面升级，传统以太网数据中心、AI领域主导玩家的新建设，以及GPU带宽的快速增长，均将加速光模块的升级与迭代。这将意味着高端光模块厂商能够凭借技术和市场的先发优势持续保持业绩增长。 展望未来，数字经济与人工智能将继续推动通信行业的发展，完善信息和算力基础设施建设。在这一过程中，值得持续关注的相关企业包括整体方案提供商中兴通讯A/H，算力网络运营商中国移动A/H、中国电信A/H、中国联通，以及光模块&光器件领域的新易盛、天孚通信等。此外，高速数据通信电缆领域的兆龙互连，交换机环节的锐捷网络和菲菱科思，光芯片领域的源杰科技，光纤光缆领域的长飞光纤、中天科技和亨通光电等均值得紧密关注。 然而，投资者需注意市场存在的风险，包括5G应用推广不达预期、数据中心建设进度滞后以及美国对国内科技企业施加更严格制裁等。市场前行的道路不无挑战，投资者应审慎把握机遇，独立做出投资决策。【免责声明】本文内容旨在提供信息交流，并不构成投资建议，读者应基于个人判断自主承担投资风险。