传媒周观点：CES与微信公开课将至 看好AI与MR应用

　　本周传媒指数下跌3%，当前位置相较23年的高点，回撤约30%。展望未来1个月，产业催化不断，包括GPTStore上线、CES大会、苹果MR正式发售等，我们建议关注低位的AI应用标的、MR内容生态公司，同时看好电影春节档表现、出海相关公司。
　　1、AI：通义千问跳“科目三”出圈，GPT Store将上，长期看好AI
　　国内AI应用加速破圈，阿里通义千问APP近期上线免费功能“通义舞王”，目前有“科目三”等12种热门舞蹈模板供选择，在抖音、朋友圈等社媒逐渐成火爆趋势。
　　据OpenAI，GPT Store将于下周正式上线，我们认为开发成本将进一步降低，多模态等性能也将补齐，AI应用最终比拼的，不再是模型好坏，而是数据、场景与客户触达能力，看好应用开发。
　　AI+教育（世纪天鸿）、AI+电商（易点天下、焦点科技）、AI+办公（万兴科技）、AI+音乐（盛天网络）2、MR：年内催化紧凑，看好空间视频
　　我们看好MR在24年的持续性，苹果MR一季度北美正式发售后，看内容爆款国内映射（空间视频+游戏），Q2看三星等海内外其他厂商新品，下半年看苹果国内发售+二代预期。
　　持续关注丝路视觉、恒信东方、凡拓数创、恺英网络、盛天网络、飞天云动。
　　也关注其他相关公司，包括锋尚文化（VR演出）、华策（兰亭数字GoNow）、掌趣（映射Unity）。
　　3、影视：《繁花》热度不减，看好春节档
　　《繁花》是由上影的控股股东上影集团出品。开播前10日，央视8台平均收视率持续走高，热度可对标同期的《狂飙》，看好年末内容爆款的投资机会。此外，关注春节档影片定档进展。
　　关注猫眼娱乐（看好大盘票房）、光线传媒（第二十条+动画电影大年），上海电影（内容+IP授权）。
　　4、看好出海景气度持续
　　随着电商、游戏、短剧、网文等实物产品和文化内容的出海，看好营销卖铲人易点天下。
　　看好泡泡玛特海外高势能增长，重点关注北美、东南亚等战略市场的开店节奏、单店盈利情况。
【免责声明】本文仅代表第三方观点，不代表和讯网立场。投资者据此操作，风险请自担。

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