长盛基金经理王远鸿：2024年看好三大领域投资机会

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长盛基金经理王远鸿：2024年看好三大领域投资机会证券时报券中社讯，近日长盛基金经理王远鸿发表观点称，2024年看好AI、智能汽车、半导体等三大领域投资机会。王远鸿称，AI从2023年开始走进大众的视野，行业还在快速迭代和发展中，AI可能会重塑每个行业。目前大家比较关注的还是算力方面的需求，比如供应链上国内的光模块、板卡、服务器制造。2024年随着模型能力的迭代提升，可能会看到更多下游的应用出来，也许有些爆款是我们过去也想象不到的，像不久前的比较火的Pika这样的，可能未来会很多。智能汽车方面，王远鸿表示2023年在BEV模型引入之后，能明显看到特斯拉、小鹏、问界、理想这些品牌的车型开始引入更多场景的智能辅助驾驶，像城市NOA、代客泊车等，这是一个比较大的变化，可能会带来智能驾驶渗透率的加速提升。这个过程中，可能加速带来整车电子电气架构的变化，智能底盘的变化。同时还看到，中国的汽车产业正在崛起，零部件企业开始走入全球市场。像这种产业趋势变化，对于身在其中的企业来说都是较好的发展机会。针对半导体行业，王远鸿分析到，过去的这五年间，国内的半导体设计、制造、装备、材料实际上迎来了发展机会，而且以较快的发展速度在发展。在这个背景下关注两个类型的公司，首先是进行国产替代，比如芯片设计公司，过去可能这种产品是国内没有人做的，技术壁垒、生态壁垒高，在这种情况下，这几年发展起来了，逐渐能看到一些有能力、有产品的企业冒出来，那未来很长时间都有快速发展的机会。装备和材料里面，更关注材料一些，因为商业模式的问题，材料可能更偏耗材一点，装备的话要更多的考虑capex周期的问题。另外一类是全球化的芯片设计公司，不只是国产替代，而且可能抓住一些产业发展的机会，比如现在AI的发展，对芯片的要求会有很多变化，在互联、同步、存储等很多领域都需要新的配套的芯片，那这也是较好的机会。