电子元器件行业：VISION PRO发售在即 消费数据可验证产品力

Vision Pro 发售在即，消费数据可验证产品力。潜在消费群体庞大，明确的应用场景将助力C 端渗透。一代MR 供应链产能有限，产品如热销有望拉动供应链扩张。
摘要：
Vision Pro 发售在即，消费数据可验证产品力。根据Apple 官网，Vision Pro 初代产品将于2024 年1 月19 日开启预定，于2 月2 日开始发货。Apple Vision Pro 自2023 年6 月6 日首次发布后，时隔半年终将上市面向消费者，作为一款面向C 端的划时代产品，其消费者反馈将决定了产品甚至产业走向。Apple Vision Pro 发售后，将直面来自消费端的数据，1 月19 日后将有预定/购买数据，2 月2 日后将有日活数据；该两项数据分别反映了有多少人买，以及买回去后有多少人用的问题，将是对产品最为直接的评价。Apple Vision Pro 发售在即，面向C 端的销售数据将是验证产品力的直接反馈。
潜在消费群体庞大，明确的应用场景将助力C 端渗透。Vision Pro 上市后，产品的第一波消费群体将是利益相关的从业人员，包括了开发者、科技媒体、供应链等。根据Apple 官网，App Store 为全球超过3600 万Apple 注册开发者提供全球发行平台，2022 年，App Store 平均每周访客超6.5 亿，平均每周新app 下载达7.47 亿次，重新下载app 达15 亿次。Apple Vision Pro 对开发者而言是成本项，硬件产品的先到先调试将提高开发效率，缩短开发周期，加快抢占空间创意的新市场先机。而对于普通消费者而言，Apple Vision Pro 官网明确了沟通、娱乐、工作和协作等应用场景，效率提升、社交属性、沉浸感、眼手交互等特性有望推动产品在C 端快速渗透。
一代MR 供应链产能有限，产品如热销有望拉动供应链扩张。根据供应链反馈，目前供应链年产能在一百万台级别，供应链产能有限。
如初代产品发售后销售火爆，出现二手流通大幅加价、排队长龙等供不应求现象，有望拉动相关硬件供应链扩张。持续推荐MR/AR 标的：立讯精密、歌尔股份；相关公司，奕瑞科技。推荐Micro LED 供应链，福光股份、舜宇光学科技。COC 光学材料国产化相关公司，阿科力。
催化剂。爆款产品上市；MR 销售超预期。
风险提示。MR 生态不及预期；AR 眼镜推出不及预期。
【免责声明】本文仅代表第三方观点，不代表和讯网立场。投资者据此操作，风险请自担。

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