安井食品：控股股东国力民生自愿承诺不减持，2023-2025年净利润预测上调至20.7亿，股价低估隐现增长机会

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【安井食品(603345)】控股股东国力民生发布自愿承诺不减持公司股份的告知函，将在未来的五年内不减持其持有的公司股份。这一举措展示了国力民生对公司未来发展的信心，也增强了投资者的信心，维护了资本市场的稳定。考虑到需求呈弱复苏，我们对公司的2023-2025年归母净利润进行了调整，预测这些年份的净利润分别为15.1亿、17.0亿和20.7亿。目前股价对应这些年份的PE分别为16倍、14倍和11倍。我们继续看好公司的均衡发展思路，并认为公司有望成为更加全面的食品企业。近期公司股价回调主要是因为董事会授权公司管理层启动H股上市前的筹备工作。此外，市场担心公司的潜在减持、短期销售压力和长期的成长性。潜在减持和港股融资方面，国力民生的自愿承诺不减持彰显了对公司价值的认可，也保护了中小股东的权益。如果公司在未来通过H股上市，将有望实现出海发展。短期销售方面，预计公司1月以来主业销售有所改善。从长期来看，公司的老业务拓展和结构升级将继续推进。公司主品牌在火锅料、米面基础上，全力开发烤机系列产品。此外，公司的预制菜肴战略也在进行优化升级。目前公司的市盈率已经调整至历史底部，作为速冻行业的领军企业，公司有望通过菜肴制品的表现、新品的表现以及原材料成本的下降来催化股价的提升。风险方面，需关注食品安全问题。【免责声明】本文仅代表第三方观点，不代表和讯网立场。投资者据此操作，风险请自担。