奕瑞科技(688301)：中国平板探测器行业龙头，业绩持续增长

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【奕瑞科技(688301)：中国平板探测器行业龙头，聚焦核心技术，业绩持续增长】 近年来，奕瑞科技一直致力于发展X射线平板探测器行业，公司在非晶硅、IGZO、CMOS和柔性基板四大传感技术方面具有优势。其产品广泛应用于医疗、兽用和工业领域，在国内外业务都保持了稳健增长，客户群涵盖了多家下游头部企业。根据数据显示，公司在全球医疗及宠物医疗平板探测器市场中的市场份额为8%，市场排名第三，在动态平板探测器市场方面仍有提升空间。 公司的营业收入和净利润持续增长。2018年至2022年，公司的营业收入从4.39亿元增至15.49亿元，年均复合增长率为37.03%。2023年前三季度的营业收入为13.97亿元，同比增长26.54%。归母净利润方面，2018年至2022年由0.61亿元增至6.41亿元，年均复合增长率为80.39%。2023年前三季度的扣非归母净利润为4.92亿元，同比增长21.26%。 平板探测器行业的下游需求仍有增长空间。X射线平板探测器是X射线影像设备的核心部件之一，广泛应用于医疗诊断、安防、工业检测和食品检测等领域。而X射线平板探测器的性能和稳定性会直接影响影像设备的性能，因此该行业对于技术和制造能力有较高的要求。全球X射线平板探测器市场仍有增长潜力，特别是在医疗影像设备DSA、CBCT和C型臂等市场。在海外市场，奕瑞科技在医疗及宠物医疗平板探测器市场中的份额为8%，市场份额排名第三，在动态平板探测器市场方面还有提升的空间。 奕瑞科技掌握了闪烁体蒸镀和传感器核心技术，产品广泛应用于医疗和工业领域。公司已经掌握了闪烁体蒸镀技术，并且成功研发了非晶硅、IGZO、CMOS和柔性基板四大传感器技术。其中，公司的非晶硅传感器技术经过多年发展，已实现了多款产品的量产。在IGZO平板探测器方面，公司的产品已广泛应用于C臂、DSA、胃肠、齿科CBCT、工业无损检测等市场。而在CMOS传感器方面，公司已经实现了非拼接和大面积拼接式CMOS平板探测器的量产。 据预测，奕瑞科技在2023年、2024年和2025年的营业收入将分别达到19.75亿元、25.35亿元和32.21亿元，归母净利润将分别达到6.52亿元、9.55亿元和12.28亿元，每股收益将分别达到6.39元、9.36元和12.04元。根据2024年1月19日的收盘价，公司2023年、2024年和2025年的市盈率分别为42.2倍、28.8倍和22.4倍。 值得注意的是，投资奕瑞科技也面临一些风险，包括研发进展不及预期、产品推广进展不及预期、汇率波动和海外运营风险等。 【免责声明】本文仅代表第三方观点，不代表和讯网立场。投资者据此操作，风险请自担。