引爆AI算力需求：电子行业创新视频模型SORA引领60秒高清视频时代，AI芯片及光通信板块迎来新机遇！

电子行业创新潮涌，AI算力需求激增。近日，电子行业喜迎视频模型SORA，该模型能根据文本指令生成60秒高质量视频，预示着AI算力需求将显著增长。同时，Google的Gemini 1.5模型处理能力升级，将推动大模型应用范围的扩大。在DRAM营收占比上升的背景下，云计算供应商投资加速，晶圆厂利用率提升，内存库存趋向正常。AI大模型的持续升级，特别是对算力和通信的需求增长，为AI芯片和光通信板块带来新的机遇。汽车电子领域，华为智驾生态圈进展顺利，新车型发布将吸引市场关注。消费电子方面，Vision Pro在视听体验和B端市场取得进展，系统和内容更新有望改善产品不足。然而，行业风险不容忽视，下游需求、行业竞争和贸易摩擦等因素可能影响行业未来。