山西省近期出台新政策,旨在通过市场化公开出让方式缓解煤炭供需矛盾,稳定价格,并保障产能可持续性。自2024年起,已公示两处煤炭探矿权挂牌出让,竞得者需遵循绿色矿山标准。上市煤企如恒源煤电和潞安环能积极响应,以增强资源储备和市场竞争力。面对未来十年约221座煤矿资源枯竭的挑战,政策的实施将为煤炭工业注入活力。2023年,煤炭板块表现突出,核心原因在于煤价高于预期,而非暴涨。预计未来供应将更加刚性,煤企高利润将持续,分红比例提高,煤炭行业有望成为红利资产。短期推荐关注上海能源、中煤能源,长期看好兖矿能源、陕西煤业等。
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