电力设备行业周报：宁德时代神行电池落地星途星纪元ET 陕北-安徽直流特高压获核准

　　核心推荐：天顺风能、三星医疗，福斯特，宁德时代。
　　光伏：产业链价格寻求上涨，光伏投资情绪逐步转好。在经历长期长期股价承压后，板块整体情绪逐步转好。光伏新态势下建议从三个维度挖掘潜在机会：1）超跌标的2）盈利确定性足够清晰且低估值环节3）各环节成本曲线优势企业。光伏产业链大部分标的均处于超跌范围内，重点推荐2024 业绩有望向好并具备高需求弹性的辅材环节福斯特、鑫铂股份、赛伍技术、通灵股份等。此轮排产恢复一线龙头组件厂商有望直接受益，建议关注晶澳科技、晶科能源、阿特斯、天合光能、东方日升等。在产业链价格下行过程中，组件价格预期见底的情况下，建议关注有望率先实现价格见底的硅料环节。推荐高品质N 型硅料协鑫科技、通威股份。
　　风电&电网：山东确定2024 年新增目标达1.5GW，陕北-安徽直流特高压获核准。山东提出2024 年山东能源工作目标，其中省管海域建成渤中G 一期、半岛南U1 二期、半岛北BW 等项目；国管海域开展前期工作。山东2024 年新增海上风电装机1.5GW，总规模突破6GW。陕北-安徽±800 千伏特高压直流输电工程获核准。该特高压工程起点位于陕西省延安市，落点位于安徽省合肥市。线路全长1070 公里。工程总投资超800 亿元，计划2025 年底陆续建成。风电板块，首推天顺风能，其次关注泰胜风能、海力风电、大金重工、天能重工等。关注海缆龙头东方电缆，其次中天科技、起帆电缆、太阳电缆。关注海风需求变化对产业链影响，关注铸锻件龙头日月股份、金雷股份；风电迈向深远海，重点关注漂浮式风机产业变化，首推亚星锚链。柔直送出工程所需的换流阀设备，较常规换流阀技术难度升级，价值量升级，关注特高压换流阀、直流控制保护系统龙头许继电气、国电南瑞。关注电力设备民营龙头思源电气、GIS 龙头平高电气、电网系统悬瓷绝缘子核心供应商大连电瓷。变压器方面，首推干变龙头金盘科技，干变更适配新能源发电站，海外认证丰富，海外需求攀升，率先获益；其次换流变压器中国西电、特变电工；有载分接开发龙头华明装备；晶闸管龙头派瑞股份、IGBT供应商时代电气。
　　氢能：近日，海泰新能与中国石油管道局工程有限公司签署合作协议，签约曹妃甸氢气长输管道项目建设合作。海泰新能拟建设的康保——曹妃甸氢气长输管道项目，线路管道起点位于张家口康保县，末点位于唐山市曹妃甸区，线路总长度约为736.5 公里，管道设计压力6.3 兆帕。预计该管道建成后将有利解决坝上地区风电和光伏的消纳问题。推荐方向：推荐具备品牌和渠道优势的龙头隆基绿能、阳光电源；优质设备厂商双良节能、亿利洁能、华电重工、昇辉科技、华光环能。
　　推荐关注氢气压缩机头部标的开山股份、冰轮环境、雪人股份。
　　储能： 2024 年2 月W1&W2 储能相关招标项目总规模约3838.5MW/9791.929MWh。根据索比储能网，1）招标规模：2 月W1&W2 储能相关招标项目总规模约3838.5MW/9791.929MWh。2）中标规模：2 月W1&W2储能相关中标项目总规模约3533.59MW/8823.805MWh。其中，储能系统中标规模为1368.46MW/4036.935MWh，EPC 中标规模为1310.33MW/2691.92MWh。
　　3）均价：2 月W1&W2 EPC 投标报价区间为0.249 元/Wh-1.701/Wh，储能系统投标报价区间为0.563 元/Wh-1.45 元/Wh。推荐方向：建议关注国内外增速确定性高的大储方向，首推阳光电源、东方日升、科华数据、三晖电气。
　　新能源车：宁德时代神行超充电池量产落地奇瑞旗下星途星纪元ET。2 月20 日，星途汽车公众号宣布，宁德时代神行超充电池量产装车，全球首搭落地奇瑞旗下星途星纪元ET。在全域800V 平台及神行超充电池的加持下，星纪元ET 在25℃常温条件下，能够做到“充电10 分钟，神行400 公里”的同级最高补能效率；在-20℃极寒环境下，SOC 20%-80%仅需24 分钟，具备卓越的“全温域闪电快充”能力。星纪元ET 首批量产车已于1 月下线，预计于2024Q1 上市。目前，神行超充电池已在奇瑞、阿维塔、哪吒汽车等品牌落地，随着2024Q1 起神行电池逐步装车，看好宁德时代国内份额持续稳中有升。锂电主产业链看好宁德时代、科达利、亿纬锂能，建议关注天赐材料、星源材质、恩捷股份、德方纳米、尚太科技、容百科技。建议关注当前股价跌离其基本面较深的个股，包括元力股份、豪鹏科技、祥鑫科技、通合科技、道森股份、瑞可达、珠海冠宇。
　　风险提示：新能源装机需求不及预期，新能源发电政策不及预期，宏观经济不及预期。
【免责声明】本文仅代表第三方观点，不代表和讯网立场。投资者据此操作，风险请自担。

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