行情概览:本周(2.26-3.1)中信一级传媒板块上涨3.51%。本周板块在市场反弹下持续修复,AI 领涨板块。长期看AI 逻辑持续加强,产业加速发展,持续提升市场对于AI 产业的信心,AI 是较为明确的成长投资机会,传媒板块也有望受益。当前版块机构持仓仍处于低配状态,AI 产业发展趋势明确且良好,电影院线继续去年良好表现,游戏板块持续修复,继续看好传媒板块今年的投资机会。
板块观点与推荐标的:1)AI:昆仑万维、汤姆猫、万兴科技、盛天网络、中文在线、易点天下、紫天科技、南方传媒、上海电影、超讯通信等;2)游戏:板块预期修复,建议关注前期超跌及低估值品种,如神州泰岳、恺英网络、巨人网络、游族网络、掌趣科技、巨人网络、完美世界、盛天网络等;3)教育:学大教育、昂立教育、传智教育、佳发教育、行动教育等;4)港股:关注降本增效推进亏损收窄的平台型企业【快手】,与消费复苏进展相关的潮玩盲盒龙头【泡泡玛特】,产业爆发在即的【阜博集团】,业绩快速修复的K12 教培龙头【新东方】,自研数学大模型有望打开AI+空间的教培龙头【好未来】。
【2 月国产游戏版号发放,共111 款游戏获批】2 月27 日,国家新闻出版署官网公布新一批国产网络游戏版号,共111 款游戏获批,包括106 款移动端游戏、10 款客户端游戏、1 款PS 游戏(5 款游戏同时获得多端版号)。网易《天启行动》、完美世界《完美新世界》中青宝《毕业之后》《九州元意歌》《梦境食旅》《职场浮生记》等游戏在列。其中,网易《天启行动》同时获得多端版号。
版号公布的同时,国家新闻出版署发布了2024 年第二批游戏审批变更信息,共5 款游戏审批变更。其中,网易《永劫无间》新增移动端版本。
【Lightricks 推出生成式AI 电影制作平台—LTX Studio】2 月29 日,AI 平台Lightricks 在官网宣布,推出生成式AI 电影制作平台—LTX Studio。用户只需要输入文本就能生成超25 秒的微电影视频,同时可对镜头切换、角色、场景一致性、摄像机、灯光等进行可视化精准控制。LTX Studio 提供的可视化专业视频控制台,可以帮助用户进一步优化视频的细节达到商业级视频,并且附带语音解读而Sora 目前无法提供。目前支持免费申请试用,3 月27 日将开启第一批测试。
【谷歌DeepMind 推出Genie 模型,可立即生成可玩的游戏】2 月28 日,Google DeepMind 团队推出了全新的人工智能模型「Genie」,其特点在于其能够生成交互式视频游戏的能力。「Genie」核心能力之一,是其能将任何图像迅速转化为一个充满生机、互动性极强的游戏环境。它可以根据用户的提示,将合成图像、真实照片、手绘草图或想法转化为具有无尽多样性和互动性的虚拟世界。团队将「Genie」模型的核心技术概括为一种全新的GenAI 范式:「生成式交互环境」。该范式强调了模型与用户之间的自由互动,使得用户能够根据自己的想法和创意来塑造虚拟世界。由于「Genie」模型实现了人们与想象世界的自由互动,团队认为它本质上才是真正的「基础世界模型」。
风险提示:政策监管风险,竞争加剧风险。
【免责声明】本文仅代表第三方观点,不代表和讯网立场。投资者据此操作,风险请自担。
(责任编辑:王丹 )
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