重塑战略，昆药集团深耕慢病市场，预计2023-2025年营收净利润稳步增长！

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昆药集团获华润三九(000999)入主，重塑战略聚焦慢病市场昆药集团自1951年成立，2023年成为华润三九成员企业，战略上重塑，明确深耕慢病健康领域。公司通过整合营销组织，成立三大事业部，推动慢病管理和精品国药发展。在老龄化趋势下，昆药集团(600422)定位为“银发经济健康第一股”，并通过华润三九的赋能，优化管理运营，确保“十四五”期间的业务增长。

昆药集团构建三七与昆中药两大核心平台，强化品牌力公司以三七产业链为核心，打造慢病管理平台，同时以“昆中药1381”为核心，构建精品国药平台。三七产品市占率提升，注射用血塞通（冻干）和血塞通软胶囊销售增长显著。昆中药方面，重点发展核心单品，如参苓健脾胃颗粒等，并持续培育潜力品种。公司与华润三九协同，提升品牌认知度，推动品牌文化建设。

昆药集团坚持研发创新，加速国际市场开拓公司专注于心脑血管等领域的研发，构建有竞争力的产品管线。自研产品双氢青蒿素磷酸哌喹片获WHO认证，缺血性脑卒中药物进入临床II期。国际化方面，响应“一带一路”倡议，以青蒿素、三七产业为依托，布局全球化医疗合作。

盈利预测与风险提示昆药集团拥有丰富的产品资源和品类集群优势，预计2023-2025年营收和净利润将稳步增长。公司首次获“强烈推荐”评级。然而，存在产品集采降价、业务整合不及预期等风险。